在狼人社会，评判强弱的唯一标准是变身的速度和完整度。少年狼人福克斯不仅变身要五分钟，变完后还总是缺耳朵少尾巴，被嘲为“残次品”。他被发配到边境看守人类世界，却意外发现自己不仅能变成狼，还能变成人类、猫、鸟甚至一棵树。原来他是传说中百年一遇的“纯种变形者”，可以自由切换任何形态，但代价是无法保持“纯狼形态”。狼王得知后想挖出他的心脏吃掉以获取能力。福克斯逃入人类城市，学会了用变形能力帮助他人。最终他回到狼群，当狼王扑来时，他变成了一条眼镜王蛇，然后变成一只巨鹰，最后变成一个普通人类男孩，平静地说：“最强不是只能变成一个样子，而是可以选择成为任何想成为的自己。”
对“纯度”和“血统论”的彻底嘲讽。画风独特，变形动画流畅至极。最后主角选择保持人类形态说出“我喜欢这个样子的自己”，是对所有边缘人群的拥抱。
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